Cabinet de création, gestion de patrimoine & gestion de fortune
14/07/2026 Placements
À partir du 1er septembre 2026, la réforme de la facturation électronique produira ses premiers effets pour les loueurs en meublé. Entre relances de l’administration fiscale et flou sur les cas concernés, beaucoup abordent l’échéance avec appréhension. Le point sur les obligations, le calendrier et les sanctions, à partir des explications de Baptiste Bochart, juriste pour Jedéclaremonmeublé.com (JD2M).
14/07/2026 Retraite
Le passage à la retraite s'accompagne presque toujours d'une baisse de revenus : un cadre ne perçoit souvent que 50 % de son dernier salaire, un indépendant entre 30 et 50 %. Le Plan d'épargne retraite (PER) répond d'abord à cet enjeu : son avantage fiscal n'est pas une fin en soi, mais un levier qui rend l'épargne plus efficace.
14/07/2026 Bourse/Finance
Alors que le taux des livrets réglementés doit être révisé au 1er août, une étude publiée le 9 juillet par la Caisse d'Épargne dresse le portrait d'épargnants attachés à leurs produits fétiches mais dont la culture financière reste limitée. Un constat qui relance la question de la pédagogie, au moment où les Français n'ont jamais autant mis de côté.
07/07/2026 Bourse/Finance
Une étude Elabe pour l'OCIRP décrit un couple plus autonome et moins fusionnel, capable de parler d'argent et de mort, mais qui prépare peu les conséquences financières de la disparition du conjoint, dans une large méconnaissance de la prévoyance.
16/06/2026 Retraite
Baptisée « Find your pension », un nouveau service offre aux travailleurs mobiles une vue d'ensemble de leurs droits à la retraite cumulés à travers l'Europe. La France et la Belgique ouvrent le bal.
16/06/2026 Bourse/Finance
Ni mariés ni pacsés, les concubins n'ouvrent aucun droit à la pension de réversion. Plusieurs outils patrimoniaux permettent néanmoins de mettre son partenaire à l'abri, à condition de les activer à temps.
09/06/2026 Bourse/Finance
Dans les SCPI à capital variable, revendre ses parts suppose de prendre rang dans une file d'attente. Une médiation de l'AMF éclaire un cas où un épargnant a vu son rang reculer, et les ajustements de procédure destinés à y remédier.
09/06/2026 Immobilier
La première édition du Baromètre Senior, Patrimoine et Transmission, réalisée par OpinionWay pour Merci Prosper, montre que près d'un senior propriétaire sur deux se dit sous pression financière. Beaucoup se diraient prêts à mobiliser la valeur de leur logement, à condition d'en connaître les modalités.
02/06/2026 Retraite
Entre 67 et 69 ans, le salarié garde la main sur son départ ; à partir de 70 ans, l'employeur peut décider seul. Pour les cadres seniors, ces règles pèsent sur le calendrier d'une fin d'activité et sur l'arbitrage entre poursuite du travail et liquidation des droits.
02/06/2026 Assurance vie
Dans un arrêt du 27 novembre 2025, la Cour de cassation a jugé qu'au décès d'un bénéficiaire avant toute acceptation, sa part pouvait passer à ses héritiers, même sans clause de représentation. Une décision qui invite à relire les clauses bénéficiaires.
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